想要明白黄金和比特币之间的关键区别,我们首先必须了解为什么自古代以来黄金一直是财富和地位的代名词。既用作金钱又用作装饰品,此贵金属的地位归功于它的稀有性和持久性。

在稀有贵金属中,黄金是稀有金属之一:

  • 铜的丰度等级:25th
  • 白银的丰度等级:65th
  • 黄金的丰度等级:72th
  • 锇的丰度等级:78th(最稀有)

由于这种稀缺性和弹性的物理属性,黄金成为一种天然货币。 直到现代,王国和国家都将金属用作贸易的价值工具。黄金是一种不能伪造或制造但可以开采的货币。 在美国,黄金标准直到最近才于1971年被放弃,这导致货币供应量急剧增加。

资料来源:TradingView,美联储资产负债表。

由于供求的经济规律,当某种事物变的稀有时,其需求就会增加。 地壳中可以被开采的黄金是有限的。 此外,检测,开采和加工黄金既困难又昂贵。

随着政府放弃黄金的标准,对中央控制之外的通缩货币的需求上升。 但是,直到区块链技术的发展才能实现,以分散式加密货币比特币的形式体现出来。

正如地壳中存有有限的黄金储备一样,流通中将永远只有2100万个比特币。 此外,由于挖矿比特币的收益每四年都会减少,因此加密货币的减半协议可确保其通缩性。在所有加密货币的概述中,比特币仍然是占主导地位的货币,就像黄金在其他贵金属之上。

比特币与黄金的区别

从美联储的资产负债表可以看出,将货币与黄金分离会产生严重的后果。 政府可以在需要增加支出时增加货币供应。当然,增加某物的供应量越多,它的价值就会降低。 我们将这种急剧的货币贬值称为恶性通货膨胀。

这种情况以前发生过很多次:

  • 1973年的智利。
  • 1980年代的阿根廷。
  • 1980年代的尼加拉瓜。
  • 1989年的南斯拉夫。
  • 2000年代的津巴布韦。
  • 2016年的委内瑞拉。

在大流行之后,我们可能会看到前所未有的货币印制和恶性通货膨胀。这就是为什么在2008年金融危机之后,对比特币进行编码以模仿黄金的通货紧缩性质的原因。 实际上,它已成为数字黄金,甚至连摩根大通(JPMorgan Chase)等全球最大的银行也都认可。

因此,如果黄金和比特币都以稀缺性为核心特征,那么作为一种价值存储品,那个会更好?为了回答这个问题,我们应该从了解比特币的依赖性方面来形成观点。作为连接数据块链(区块链)的虚拟商品,比特币依靠互联网存在。 反过来,互联网依靠计算机和电力。

另一方面,黄金是物质物品,不依赖于任何存在的基础设施。“只需”对其进行开采和处理。有人倾向于说这使比特币显得非常脆弱,但这是否是一个真正的担忧?

毕竟,如果我们到达互联网/电力受到损害的地步,整个现代文明也会崩溃。从食品供应和运输到银行和治理,失去为比特币提供动力的基础设施将使黄金变得无关紧要。

相比之下,比特币的缺乏物理性恰恰是其核心特征,使其比黄金更具优势。 这张比特币兑黄金走势图追踪了11.2年中对加密货币和贵金属的1美元投资,准确地证明了这一优势:

资料来源:Woobull Charts

黄金与比特币之间的主要区别

黄金必须永远应对物理性负担,例如运输和安全成本,但是比特币可以提供最大的灵活性:

  • 比特币去中心化,而黄金由政府严格控制。
  • 比特币采用免费的加密数学运算,而不是采用安全防范措施,因此是安全的。
  • 比特币与黄金不同,比特币可互换且可分割,而黄金只能分为重量不同的部分。
  • 比特币可以抵抗扣押和审查,而黄金则很容易被扣押/利用。
  • 比特币即时可移植且无边界,而黄金笨重且运输成本高。
  • 只要有5万个节点运行,比特币就非常耐用。
  • 比特币比黄金更易验证,同时还提供更高程度的隐私。

如您所见,仅存在于虚拟领域中的产品具有相对于黄金的许多优势,同时始终保留着黄金的稀缺性,即充当通货紧缩的价值存储。 历史已经为我们提供了最好的方案,可以测试黄金和比特币之间的差异。

互联网黄金的失败实验

互联网诞生之初,1996年,Gold&Silver Reserve Inc.(G&SR)开发了电子黄金。 在互联网的支持下,电子黄金由基于网络的账户组成,通过该账户,人们可以立即与其他电子黄金账户交易黄金价值。 一个很有发展潜力的想法。

不幸的是,由于黄金的本质-物理性,电子黄金的命运早已被决定。 尽管到2009年已达到500万个电子黄金帐户,但其极受欢迎的程度导致政府关闭了它。比特币永远不会发生这种情况,因为没有外部商品将其放置在互联网之外,也没有中央机构对其进行监管。

因此,机构投资者越来越愿意将其资产(高达总资产的10%)分配给比特币。我们已经看到Square,古根海姆基金,MassMutual,Mode Global Holdings,MicroStrategy等在2020年会发生这种情况。

从历史价格图表可以看出,比特币的价格正在对这一机构采用浪潮做出反应:

资料来源:CoinMarketCap

尽管比特币的价格超过了4万美元,但黄金在2020年8月7日从未超过2067美元。尽管如此,黄金拥有更大的流动性,市值为9万亿美元,而比特币为6220亿美元。但是,考虑到加密货币只有11年的历史,这是一项了不起的成就。 随着年轻一代对数字资产的适应,比特币有望完全取代黄金。

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